見積もり依頼プラグイン

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マニュアル・設定方法

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■ BtoB取引やオーダーメイド販売に欠かせない「見積もり依頼から決済までをこれ一本で実現!」をこれ一本で実現!

本プラグインは、EC-CUBEに商品ごとの「見積もり依頼」「見積書PDF作成」「見積もり回答」「提示価格での決済」の機能を一気通貫で追加できるプラグインです。
価格がその場で決められないBtoB(法人)取引、カスタマイズが必要なオーダーメイド商品、ロット数に応じた価格交渉が必要な卸売販売などに最適です。

■ 4つの導入メリット

• 業務効率の大幅アップ:見積書の作成(PDF自動生成)から顧客への回答メール送信、注文の受け付けまで管理画面から管理画面から数クリックで完結します。。
• 購入率の向上(簡単注文フロー):顧客は提示された提示された見積価格のまま、メール内の専用リンクからそのまま決済手続きへ進めます。購入手続きへ進むことができます。
• ファイル添付機能:図面や図面や仕様書などなどのファイルを添付(最大5MB)して見積もりを依頼できます。

■ 主な機能一覧

【フロント機能(顧客向け)】

• 見積もり専用カート:購入用カートとは別に、見積対象商品を一時保存・確認できます。
• 見積もり依頼入力:お名前、メールアドレス、電話番号、会社名、ご要望・備考、およびファイル添付(PDF/JPEG/PNG/GIF)に対応。
• マイページ見積もり履歴:ログイン中の顧客は、過去の見積もり履歴や単価、ステータスをいつでも確認できます。
• ワンクリック注文リンク:メールで送られた回答URLから見積価格が適用された状態でダイレクトに決済手続きに進めます。

【管理画面機能(店舗管理者向け)】

• 見積もり管理一覧:見積番号、ステータス(受付中/確認中/見積もり送付済/承認済み/辞退/期限切れ/発注済み)、期間などによる検索と一括管理。
• 見積もり詳細・回答:管理者メモの記録、見積単価の調整(商品ごとに設定可能)、ワンクリックでの回答メール送信。
• 見積書PDF出力:TCPDFを使用し、会社印を設定した本格的な見積書PDFなどを設定した本格的な見積書PDFをワンクリックでダウンロード・印刷できます。
• CSV一括ダウンロード:検索結果の一覧をBOM付きUTF-8のCSV形式でエクスポートできます。
• きめ細やかな設定機能:見積もり有効期限(日)、通知メールアドレス、メールのフッター、商品の価格表示/非表示設定が管理画面から調整できます。

【商品ごとに見積もり依頼の受付可否を設定できます。】

• 商品登録・編集画面から、商品ごとに「見積もり依頼を受け付けるか」を個別に設定できます。

■ 顧客も管理者も迷わない、スムーズなオンライン見積もり取引フロー

本プラグインは、従来の対面・電話・メールで行っていた面倒な見積もり・価格交渉手続きを、すべてオンライン上で完結・自動化します。

1. 商品詳細ページからワンクリックで見積もり専用カートへ追加

見積もり対象に設定された商品には、「見積もりカートに入れる」ボタンが自動的に表示されます。顧客は購入用カートを汚すことなく、複数の商品を見積もりカートに入れてまとめて依頼できます。

2. 添付ファイル(PDF/画像)に対応した見積もり依頼フォーム

図図や仕様書、参考イメージなどのファイルを最大5MBまで添付して送信可能です。送られたファイルは管理者へ自動通知されるほか、管理画面からいつでも安全にダウンロードして確認できます。

3. 管理画面から見積書PDFを自動生成&見積価格の設定

管理者は届いた依頼内容に対し、管理画面上で見積単価(税込)を設定するだけで、TCPDFを使用したプロフェッショナルな見積書PDFを自動で生成・プレビューできます。会社のロゴや社印の画像も設定可能です。

4. メールリンクからワンクリックで決済手続きへ(提示価格を自動適用)

管理者から送信された見積もり回答メール内の専用リンクをクリックすると、提示された見積金額が自動的に適用された状態でEC-CUBEの購入手続き(カート)に進めます。再入力などの手間をかけさせず、購入率の向上に直結します。

■ 管理者の作業負担を最小限に抑える、直感的なバックオフィス機能

ショップ管理者は、見積もり依頼の一覧検索から回答単価の設定、見積書のPDF出力まで、すべて管理画面内でスムーズに行うことができます。

1. 見積もり依頼の一括ステータス管理とCSV出力

依頼日や顧客名、見積もり番号、現在のステータス(受付中/確認中/見積もり送付済/発注済みなど)で絞り込み検索が可能です。検索結果はCSVで一括ダウンロードでき、売上予測や営業進捗の管理に役立ちます。

2. 簡単な金額入力と回答メールの自動送信

見積もり詳細画面で、商品ごとに見積もり回答用の単価を入力して保存するだけで、自動で合計金額が算出されます。そのまま「回答メール送信」ボタンを押すだけで、顧客へ専用の注文リンク付きメールが送信されます。

3. TCPDFによる本格的な見積書PDFの自動作成

見積書PDF出力機能では、管理画面で設定した有効期限や会社情報、社印などの画像が自動で反映された見積書(PDF形式)が瞬時に生成されます。個別の見積もり回答に添付したり、紙に印刷して郵送する際にも大変便利です。

■ 柔軟な運用カスタマイズとストア基準を満たす高いセキュリティ性

ショップの運営スタイルや取り扱う商材の種類に合わせて、柔軟な設定とセキュアなシステム運用が可能です。

1. 商品ごとの価格非表示&見積もり対象の簡単切り替え

特定の商品だけを見積もり対象にしたい場合、商品編集画面のチェックボックスから簡単に切り替えが可能です。価格非表示設定を有効にすれば、価格の代わりに「見積もり依頼対象商品」といった案内をフロントに自動表示させることができます。

2. 有効期限(自動切れ処理)と通知メール設定

見積もりの有効期限(デフォルト30日)を設定画面から自在に変更できます。Cronによる定期実行コマンドも用意されており、期限が切れた見積もりは自動的に「期限切れ」ステータスに変更されるため、放置によるトラブルを防ぎます。

■ リピート率の向上と税率変更にも対応できる安心のバックアップ機能

顧客マイページとの連携により、BtoB取引特有のリピート発注や、様々な税金設定にも柔軟に対応します。

1. マイページの見積もり履歴機能

ログインしている会員顧客は、マイページから「これまでに依頼した見積もり」の履歴一覧をいつでも確認できます。過去の見積書PDFを再確認したり、交渉中のステータス(確認中・回答済など)をリアルタイムに把握できます。

2. 税込・税抜運用に合わせた柔軟な価格適用

本プラグインは店舗の課税設定に応じて自動で処理を切り替えます。
「税込運用(内税)」の場合は提示した金額のままカートに適用され、「税抜運用(外税)」の場合は提示した価格に対して自動的に消費税を加算して決済に進みます。税務処理もスムーズです。

3. カートの自動クリア&見積もりの安全決済移行

見積もりリンクからの注文時、誤って通常商品が混ざらないよう、カートの中身を一度自動でクリーンアップした上で見積もり商品だけを正確にセットします。誤発注を防ぎ、スムーズな購入体験を提供します。

■ 店舗のイメージに合わせてメール文面や通知先をいつでも調整可能

顧客へ送信するメールのフッター部分や、管理者への通知先メールアドレスなどを、管理画面の「プラグイン設定」から直接カスタマイズできます。

1. 送信先メールアドレスの個別設定

見積もり依頼が入った際に通知を受け取る管理者のメールアドレスを設定できます。EC-CUBEのメイン管理者とは別のアドレス(営業担当や見積もり専門窓口など)を指定して運用することが可能です。

2. 送信されるメールフッターの編集

顧客宛に自動送信される見積もり受付メール、および見積もり回答メールの署名(フッター)を設定画面から編集できます。連絡先情報や注意事項、案内テキストを簡単に追加できます。

3. オンライン取引に特化した通知フロー

顧客への各種ステータスメールは、店側の運用ポリシーに合わせて一括で送信・管理されるため、顧客側との連絡漏れを防ぎ、良好な信頼関係の構築に貢献します。

1. フロント機能（顧客向け）
- 見積もり専用カート: 見積もり対象の商品を一時的に保存・確認できます。
- 見積もり依頼フォーム: お名前、メールアドレス、ご要望事項に加え、ファイル添付（PDF / JPEG / PNG / GIF、最大5MB）による依頼が可能です。
- マイページ見積もり履歴: 過去の依頼履歴や見積もり単価・ステータスの確認ができます。
- 簡単注文フロー: 管理者から届くお見積もりメール内の専用リンクから、提示された見積もり価格で直接購入手続きに進めます。

2. 管理画面機能（店舗管理者向け）
- 見積もり管理一覧: 依頼番号、ステータス、期間などによる検索が可能です。
- 見積もり詳細・回答: 管理者メモの記録、単価（税込）の設定、回答メールの自動送信が可能です。
- 見積書PDF出力: TCPDFを使用したプロフェッショナルな見積書PDFをその場でダウンロード・表示できます。
- CSVダウンロード: 検索した見積もり一覧をCSV形式（UTF-8 BOM付き）で一括出力できます。
- 設定画面: 管理者通知先メールアドレス、見積もり有効期限（日）、メールフッター、価格非表示設定が変更できます。
- 商品別見積もり有効化: 商品登録画面から、商品ごとに見積もり対象にするかどうかの切り替えが可能です。